中国咖啡规模

市场规模同比增长41.7%，现制咖啡增长显著

2021年，中国现制咖啡行业市场规模达89.7亿元，较2020年增长41.71%，预计2023年中国现制咖啡行业市场规模将达到157.9亿元。

近几年，中国现制咖啡行业市场规模占咖啡行业总规模的比例持续走高，2021年中国现制咖啡行业市场规模占咖啡行业总规模的7.94%，较2013年的3.65%增长了4.28%，预计2023年中国现制咖啡行业市场规模占咖啡行业总规模的比例将达8.74%。

咖啡消费时段

咖啡午餐时段订单占比最高，早餐场景增长明显

美团数据显示，咖啡外卖上午10点至下午2点为主力时段，外卖订单量占比超40%。

与2020年相比，2021年咖啡早餐时段订单量占比上升明显，越来越多的用户，用一杯咖啡来开启精神充沛的一天。

以咖啡冰沙为代表的特调咖啡饮品，下午茶时段单量较高，成为售卖场景的有效补充，越来越多的精品咖啡品牌选择加入特调咖啡饮品。2021年，咖啡连锁品牌Seesaw从小众精品咖啡升级为年轻化的创意咖啡，特调咖啡销售占比全面超过传统咖啡，复购率高达45%。

咖啡消费群体

现制咖啡主流用户：90后女性

中国现制咖啡目前主流消费者集中在女性用户，22-32岁、有一定教育背景、未婚未育的群体中，并且其群体边界正不断拓宽。

现制咖啡用户男女比例基本稳定在3:7；90后为现制咖啡核心用户，占比约50%，近2年有小幅下滑趋势，80后及未成年群体，近两年呈小幅上升趋势。

未婚未育用户占据现制咖啡主导地位，占比为65%，这也从侧面反映了咖啡用户群体的年轻化。

现制咖啡日常化趋势明显，20-40元为主流价格段

目前，现制咖啡市场的价格段可分为三档：40元以上的精品咖啡市场；20-40元的日常咖啡消费市场；20元以下的下沉市场。

从人均消费规模来看，20-40元价格段的门店占据主导地位，且近三年门店数占比不断提升，从2020年的不到50%提高到2022年的近70%。

受疫情影响，以及咖啡走入日常化，全国40-60元价格带门店数量均有所回落。60元以上及20元以下门店数增速均超100%，唯有40-60元价格段门店数降幅接近60%，咖啡店消费模式两极化。

咖啡品类热度

“拿铁”品类占据销量榜首，Dirty搜索同比增长106%

拿铁仍是中国咖啡市场广谱性最强的产品，2021年拿铁占到店总体销量的54%，美式咖啡占比23%，其他咖啡占比23%。

2021年美团外卖端，拿铁卖出近5600万杯，美式卖出超1800万杯，与去年同比均增长200%左右。

“奶咖升级版”Dirty（也称“升级版拿铁”），以其醇厚口感，成为近两年咖啡馆最受欢迎的单品之一，2021年其在美团平台的搜索词同比增长106%。

“生椰拿铁”，成为中国咖啡代表性爆款

“生椰拿铁”是近两年爆款王者，在拿铁经典风味基础上，加入生椰乳，带来清香、浓郁的新口感，快速席卷全国咖啡馆。其他如丝绒拿铁、厚乳拿铁、香草拿铁、燕麦拿铁等咖啡口味也受到用户长期欢迎。

在口味方面，中国咖啡显示出较强的创新性；生椰、燕麦、豆乳为代表的植物基，正在受到市场欢迎。

咖啡市场区域分布

三线及新一线门店数增速最快，下沉市场订单量增速最快

一线城市现制咖啡门店数占比超20%，新一线城市门店数占比近25%，下沉市场拥有27.26%的咖啡门店，各层级城市门店数分布近3年相对稳定。

三线城市咖啡门店数量增速最快，达19%，市场发展潜力较大。新一线和一线城市，门店数量增速为18%和16%。

数据显示，三线城市咖啡订单量同比增长接近2倍，四五线城市的咖啡订单量同比增长更高达250%以上，咖啡在下沉市场的潜力巨大。

华南咖啡消费能力最强，华中订单增速最快

2021年现制咖啡消费金额、订单量、门店数排名靠前的省份均包括：广东、浙江、江苏；目前，咖啡品牌也更多集中于华东、华南市场以及一二线城市。

咖啡市场城市发展

【广东】现制咖啡销售量，连续3年领跑全国

2020年~2022年，连续3年，广东现制咖啡到店消费订单量都位列全国No.1，2022年，广东现制咖啡到店消费订单量占比达28.48%，优势明显。

一方面，广东经济发达，人均可支配收入较高；另一方面，长期以来，广东地区饮品消费发达，新茶饮市场繁荣，间接促进了进店消费咖啡的习惯培养。

【上海】3~5月受疫情影响严重，但咖啡复原能力较强

根据2021年上海市发布的《上海咖啡消费指数》显示，上海共有6913家咖啡馆，数量远超纽约、伦敦、东京等，是全球咖啡馆最多的城市。

作为咖啡文化主要渗透地，2020年上海每万人咖啡馆拥有量为2.85家，仅低于伦敦的3.69家。

受疫情影响，上海二季度订单量断崖式下滑，美团数据显示，2022年3月上海订单量环比下降-38.01%，到4月下降到低点-99.46%，几乎没有订单量的产生。

但随着上海逐步复工复产，咖啡品类显示出较强的复原能力，截止到2022年5月23日，环比4月，上海已实现订单量增长达57.2%。

【成都】晋升咖啡新顶流，订单量仅次于上广北深

美团外卖数据来看，2021年咖啡高销城市TOP5中，除了上广北深四个一线城市，就是成都，有望成为下一个上海，2021年成都咖啡订单量同比增长189%，增速强劲，值得关注。

在网上搜索“咖啡店”关键词，有超过6000家关联结果。此前公布的数据显示，成都咖啡店数量居全国第四。

成都咖啡企业增速显著，2021年门店数同比增长8.2%，到了2022年门店数增长达18.2%，趋近于现制咖啡整体大盘门店数增长比例。

成都咖啡门店增速主要原于两点：

1、开店成本低；

2、拥有适合咖啡馆生存的环境。

近年成都市大力开展城市更新和老旧小区改造，让街头巷尾焕然新生，拥有很多条“咖啡街道”。

中国咖啡融资情况

疫情影响下，仍是寒冬期投融资热门赛道

企查查数据显示，我国目前共有在业/存续的咖啡相关企业16.4万家。从投融资情况来看，2013年以来，咖啡项目共获得融资114次，其中2018年融资数量达到了顶峰。

咖啡行业融资中种子轮/天使轮、A轮以及B轮分别占41%、34%和7%，代表企业包括M Stand、Manner、瑞幸咖啡、Seesaw咖啡、鹰集咖啡等，很多品牌甚至短期内完成多轮融资。

从投资金额来看，仅2021年前7个月，资本融资金额已经超过63亿，远超2020年全年数额。数据显示，自2019年以来咖啡行业发展进入快车道，三年内行业获融资近743.32亿元。

咖啡发展趋势

1、平价咖啡走入日常，打破“高端精英”认知

单杯价格个位数的幸运咖，在下沉市场快速拓店；以Manner coffee为代表的平价优质咖啡，在一二线城市快速兴起。咖啡高端、精英的“人设”正在被打破，“好咖啡不应该那么贵”，“咖啡走入日常”，已经成为行业共识。

2、咖啡销售渠道，正在经历属性变化

2021年，中石油昆仑好客咖啡产品销售总额超过1亿。2022年，中国邮政也加入咖啡赛道，开出邮局咖啡，首店即火爆。

咖啡馆不再是咖啡唯一的销售渠道，便利店咖啡、快取店咖啡和外卖咖啡等便捷性咖啡消费逐渐流行，茶饮店也纷纷上架咖啡产品线。用更高效的触达方式，做一杯随手可得的咖啡，越来越多品牌，致力于满足消费者的便捷性需求。

3、早餐+咖啡增长明显，新的售卖场景不断拓展

咖啡在早餐时段订单量占比上升明显，越来越多的白领/学生，选择用咖啡开启新的一天。

K咖啡、麦咖啡等连锁品牌，在早餐时段不断推出咖啡套餐；独立咖啡馆、小型连锁咖啡品牌，也开始重视早餐时段售卖。与此同时，咖啡+可颂、咖啡+牛角包、咖啡+三明治，甚至咖啡+油饼、咖啡+油条，更本土化的早餐场景不断拓展。

“早C晚A”成为年轻人流行的生活方式，咖啡的早餐场景开发潜力巨大。

4、果咖赛道正式崛起，水果成为咖啡的风味引导

2022年春夏新品季，CoCo都可将青提、芒果、草莓、香水柠檬和百香果与咖啡结合，推出5款“可以嚼着喝的果咖”。

从柠檬美式、椰青咖啡，到油柑美式、榴莲拿铁，水果特调咖啡，是今年多个品牌押注的重点赛道之一。新茶饮的水果研发思路，被借鉴到咖啡领域。

用人们更熟悉、更容易接受的水果，作为咖啡的风味引导，从而让更多人愿意尝试咖啡，继而爱上咖啡。

5、刚需型咖啡，或将是最有机会孕育巨擎的赛道

每天一杯提神醒脑，快节奏的生活，让咖啡成为都市人的日常陪伴。

在一线城市，年轻人咖啡消费习惯已初步形成。未来，满足日常刚需型咖啡，或许是最有机会诞生大型连锁品牌的赛道之一。